SMG Swiss Marketplace Group AG a annoncé une introduction en bourse à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. Selon un communiqué, l’introduction en bourse devrait offrir aux actionnaires des options de liquidité et permettre à SMG d’accéder à des marchés de capitaux plus larges afin de soutenir des initiatives de croissance potentielles et d’accroître sa flexibilité financière. En même temps, cela devrait renforcer la position du groupe sur le marché et augmenter la notoriété de la marque. La date exacte de l’introduction en bourse n’a pas encore été fixée et dépendra notamment des conditions du marché.
Les actions devraient être vendues par deux des actionnaires actuels du groupe, Mobiliar et Ringier. L’offre devrait prendre la forme d’une offre publique en Suisse et dans d’autres pays, sous forme de placements privés auprès de certains investisseurs qualifiés. Les actions du groupe devraient être admises au négoce à la SIX et satisfaire à l’exigence minimale de 20% de flottant. Goldman Sachs, J.P. Morgan et UBS seront les coordinateurs mondiaux et les co-chefs de file de l’introduction en bourse, selon le communiqué.
« Avec une promesse de performance claire, un portefeuille de marques de confiance et une forte expertise locale, nous sommes bien positionnés pour offrir une valeur ajoutée encore plus grande à des millions d’utilisateurs », a commenté Christoph Tonini, CEO de SMG. « En investissant dans des technologies d’avenir, nous voulons établir de nouvelles références pour les places de marché en ligne suisses »
SMG a été fondée en 2021 en tant que coentreprise entre TX Group AG, Ringier AG, La Mobilière Suisse Compagnie d’Assurances SA et General Atlantic SC B.V. et s’est depuis établie comme une place de marché en ligne de premier plan en Suisse. En 2024, SMG a réalisé un chiffre d’affaires de 290,9 millions de francs suisses et un résultat avant intérêts, impôts et amortissements de 139,2 millions.
