Étiquette : Geschäftsmodell

  • Pourquoi Next Property AG ?

    Pourquoi Next Property AG ?

    Pourquoi le secteur immobilier a-t-il besoin de Next Property SA ?
    Pour créer un cadre favorable permettant aux acteurs du secteur d’opérer de manière aussi indépendante et autodéterminée que possible dans un monde numérique, sans devenir le jouet d’entreprises dominantes.

    Quelle est la vision de Next Property SA et comment la réalisez-vous ?
    Nous nous engageons, dans l’intérêt de nos actionnaires, pour une concurrence loyale dans le secteur immobilier suisse. Cela implique le suivi et l’évaluation des risques des développements technologiques et la participation à la conception des interfaces clients ainsi qu’au traitement et à la monétisation des données générées par nos actionnaires dans leurs activités quotidiennes.

    Pour concrétiser cette vision, il faut avant tout des acteurs du secteur prêts à investir dans leur avenir entrepreneurial et qui partagent l’idée qu’il faut des alliances efficaces pour avoir voix au chapitre dans un monde numérique. Il ne s’agit pas d’une réussite à court terme, mais de faire en sorte que la fourniture de services immobiliers professionnels, telle que nous la connaissons aujourd’hui, reste attractive à l’avenir.

    Les agents immobiliers et les gestionnaires de biens doivent-ilscraindre pour leur modèle d’entreprise ?
    Si nous observons les évolutions en dehors du secteur immobilier, il ne fait aucun doute que la numérisation entraîne des changements radicaux dans les modèles d’entreprise qui ont fait leurs preuves depuis longtemps. En d’autres termes, la numérisation offre de nouvelles possibilités pour répondre aux besoins actuels des employés, des employeurs et des clients. Cette constatation n’est pas nouvelle, mais nous constatons que le niveau de maturité de cette évolution est désormais tel que les changements sont de plus en plus perceptibles pour les entreprises du secteur immobilier. Les entreprises qui s’adaptent à la dynamique du monde numérique n’ont pas à s’inquiéter pour leur modèle d’entreprise.

    Comment le secteur immobilier peut-il se préparer aux défis de l’avenir numérique ?
    Il s’avère que même les grands acteurs établis du secteur sont trop petits pour jouer un rôle important dans les développements numériques d’un secteur. Nous recommandons donc aux entreprises immobilières de se regrouper au sein d’une communauté d’intérêts performante telle que Next Property SA, afin d’œuvrer ensemble à la mise en place de conditions cadres avantageuses.

    Y a-t-il un exemple à ce sujet ?
    Un exemple actuel est la promotion de la place de marché immobilière newhome, qui respecte les principes convenus de la branche et dans laquelle les plus de 500 actionnaires de Next Property SA sont indirectement impliqués. Ensemble, ils veillent à ce que newhome devienne une alternative de marché compétitive au niveau régional pour les biens immobiliers commercialisés de manière professionnelle, par le biais d’annonces précoces ou exclusives et d’actions de marketing ciblées. Nous recommandons « newhome first ».

  • Les banques privées suisses prospèrent grâce aux opérations d’intérêt

    Les banques privées suisses prospèrent grâce aux opérations d’intérêt

    L’augmentation des revenus d’intérêts a évité à de nombreuses banques de subir des pertes ou d’être classées parmi les banques peu performantes. Cependant, le ratio coûts/revenus et le rendement des fonds propres (RoE) des banques peu performantes restent très élevés, à 97% et 0,1% respectivement. Elles ont jusqu’à présent échappé à une sortie du marché, mais probablement plus pour longtemps. En 2022, les actifs sous gestion des banques privées en Suisse ont diminué de 361 milliards de francs suisses, passant d’environ 3,3 à environ 2,9 billions de francs suisses (-11,1%), après une année record en 2021. Cela s’explique par le recul de l’afflux net de nouveaux capitaux et, surtout, par la performance négative des marchés financiers, conséquence des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques accrues. Les « Big 8 » ont perdu 12,7% de leurs actifs sous gestion par rapport à l’année précédente, les établissements de taille moyenne 4,9% et les petites banques 6,9%.

    Apports nets de capitaux différents selon la taille des banques
    Après une année 2021 forte, les apports nets de capitaux ont été nettement plus faibles en 2022, à 45 milliards de CHF, en raison d’une baisse de 78% des apports nets de capitaux dans les banques du Big8 (année précédente : 131 milliards de CHF). Le groupe des petites banques a surpris positivement : bien qu’elles ne détiennent que 6% des actifs sous gestion du secteur, elles ont généré 17% des nouveaux capitaux nets du secteur l’année dernière. Cela s’explique sans doute par le fait que les petites banques ont mis à profit ces dernières années pour miser sur leurs propres atouts, en affinant encore leur modèle d’affaires de boutique et en conservant la confiance de leurs clients malgré les turbulences du marché et de la géopolitique.

    L’essor des opérations d’intérêts offre une bouffée d’oxygène aux banques fragiles
    Les revenus des banques privées sont passés de 19,7 milliards de CHF à 19,9 milliards de CHF en 2022 par rapport à l’année précédente, principalement en raison d’une nette augmentation des revenus d’intérêts, qui ont progressé de plus de 50% par rapport à l’année précédente. En 2022, le bénéfice brut n’a que légèrement diminué de 3,4% par rapport à l’année précédente, passant d’environ CHF 5,9 milliards à près de CHF 5,7 milliards. La nette augmentation du bénéfice brut des banques privées de taille moyenne (+17%) et des petites banques privées (+28%) est surprenante.

    « Les établissements situés au bas de l’échelle de la rentabilité ont notamment pu souffler un peu grâce à la hausse des taux d’intérêt. Mais cela ne doit pas faire oublier que les défis restent importants pour ce groupe », explique Philipp Rickert, responsable Financial Services chez KPMG Suisse. « Les gains d’efficacité et les investissements dans la numérisation restent des priorités absolues pour améliorer la rentabilité »

    Activités de fusions et acquisitions : les gérants de fortune indépendants en point de mire
    Même si l’environnement de marché difficile aurait pu plaider en faveur d’une consolidation plus poussée, les fusions et acquisitions se sont maintenues à un niveau modeste en 2022 en raison de l’environnement de taux d’intérêt positif, avec une nette augmentation des transactions avec des gérants de fortune indépendants (GFI) en Suisse. Sur un total de 15 transactions, sept impliquaient des UVV. « L’activité de fusions-acquisitions relativement élevée dans le secteur des UVV n’est guère surprenante compte tenu des exigences réglementaires accrues et d’une base de conseillers vieillissante proche de la retraite », a déclaré le responsable de l’étude, Christian Hintermann, associé Financial Services de KPMG Suisse.

    Le nombre de banques privées en Suisse est passé de 92 à la fin 2021 à 89 à la fin mars 2023. Hintermann s’attend à ce que la consolidation se poursuive, car malgré cette bouffée d’oxygène, il reste de nombreuses banques peu performantes.

    Perspectives
    « En ce qui concerne l’avenir, le défi consiste à croître de manière rentable », déclare Christian Hintermann. Ce n’est pas une mince affaire, compte tenu de la baisse des actifs sous gestion, de la faiblesse relative de l’afflux net de nouveaux capitaux, des possibilités limitées de fusions et d’acquisitions et de la stagnation des ratios coûts/revenus dans de nombreuses banques. En outre, les banques privées suisses doivent faire face aux coûts et à la complexité des activités transfrontalières, à la pénurie de talents et à la numérisation et à la réglementation croissantes.

    Contrairement aux grandes et petites banques privées, les établissements de taille moyenne sont dans une situation difficile en ce sens qu’ils ne bénéficient pas de manière significative d’économies d’échelle ni d’un positionnement de niche clair. « Ce groupe de banques privées de taille moyenne est particulièrement sollicité pour affiner son business model », explique Philipp Rickert.

    Méthodologie
    Dans le cadre de l’étude annuelle « Clarity on Swiss Private Banks », KPMG et l’Université de Saint-Gall (HSG) ont examiné un total de 73 banques privées actives en Suisse et ont évalué la performance de ces établissements ainsi que les principales tendances du secteur.

  • La promotion économique cantonale lance une plateforme pour l’innovation en matière de modèle économique

    La promotion économique cantonale lance une plateforme pour l’innovation en matière de modèle économique

    La promotion économique du canton d’Argovie offre aux entreprises du canton un soutien pour le développement d’innovations et de produits économes en ressources. Elle a lancé à cet effet la plateforme pour les innovations de modèles d’affaires. L’offre d’exemples, d’outils et de listes de contrôle qui y est disponible peut être utilisée gratuitement par les entreprises après une inscription, informe la promotion économique dans un communiqué.

    La plate-forme et l’offre ont été développées par l’Institut pour la gestion d’entreprise de la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse(FHNW) et perfectionnées en collaboration avec la promotion économique du canton d’Argovie. Les experts de la FHNW proposent également aux entreprises intéressées des webinaires et des ateliers via la plate-forme. Le coup d’envoi sera donné le 26 juin avec un webinaire sur le thème Modèles d’entreprise préservant les ressources : une source de succès à long terme. Les inscriptions à ce webinaire et à plusieurs autres sont possibles en ligne.

    La promotion des innovations préservant les ressources constitue une priorité du programme Argovie 2030 : renforcement du lieu d’habitation et de l’économie, explique la promotion économique. Ce programme fait partie intégrante de la vision de développement 2021-2030 établie par le Conseil d’État du canton d’Argovie.

  • Swiss Prime Site : Acquisition du groupe Akara à Zoug

    Swiss Prime Site : Acquisition du groupe Akara à Zoug

    L’acquisition du groupe Akara géré par le fondateur et couronné de succès, Swiss Prime Site, renforce le modèle commercial dans le segment des services avec le rachat prévu du groupe Akara géré par le fondateur de Zoug. Akara Funds AG a été fondée en 2016 par Karl Theiler et Jonathan van Gelder et est devenue un fournisseur de fonds réglementé par la FINMA, axé sur l’immobilier résidentiel et commercial.

    Le groupe comprend également Akara Real Estate Management AG, qui fournit des services immobiliers dans les domaines du développement, de la réalisation, de la gestion et du marketing, et Akara Property Development AG, qui gère une société en commandite pour les investissements collectifs en capital (KmGK). Le groupe emploie au total une cinquantaine de spécialistes immobiliers spécialisés, qui seront tous repris. Les actifs immobiliers sous gestion totalisent environ CHF 2,3 milliards et se composent du « Akara Diversity PK », un fonds immobilier pour les régimes de retraite exonérés d’impôt, du produit de capital-investissement « Akara Property Development 1 KmGK » pour les investisseurs qualifiés et d’un pipeline de développement (y compris Akara Tower, Baden) de plus de CHF 240 millions. René Zahnd, CEO de Swiss Prime Site : « Nous sommes très heureux de pouvoir acquérir une entreprise innovante, dynamique et en même temps établie au sein du groupe Akara. Le modèle économique
    du bailleur de fonds et de la culture d’entreprise correspondent parfaitement à Swiss Prime Site Solutions. « 

    Karl Theiler, CEO d’Akara ajoute : « La future adhésion au groupe Swiss Prime Site nous permet de regrouper nos forces dans le domaine des fonds et d’étendre considérablement notre position sur le marché. Les deux parties contractantes se sont engagées à ne pas divulguer le prix de vente. L’acquisition sera financée à 35 % par les actions Swiss Prime Site et le capital autorisé prévu à cet effet. Le reste du montant de la transaction est payé à partir de fonds librement disponibles.

    Expansion et renforcement significatifs de la plateforme d’investissement à l’échelle du groupe
    La clôture de la transaction devrait avoir lieu à la mi-janvier 2022 rétrospectivement au 1er janvier 2022. Il est prévu d’intégrer le groupe Akara ou les sociétés respectives dans Swiss Prime Site Solutions au cours de l’exercice 2022 et de fusionner les deux sociétés de gestion de fonds. La fusion envisagée fera de Swiss Prime Site Solutions l’un des principaux gestionnaires d’actifs immobiliers suisses avec des actifs immobiliers et sous gestion (y compris le pipeline de développement) de plus de CHF 6,5 milliards et une contribution EBIT attendue de CHF 27 à 28 millions en 2022. Avec l’acquisition, Swiss Prime Site Solutions peut élargir considérablement sa clientèle et étendre la plate-forme d’investissement existante avec des catégories de produits et de fonds supplémentaires telles que les investissements en capital-investissement immobilier. Afin d’assurer une transition ordonnée, les deux fondateurs de l’entreprise continueront à travailler pour l’entreprise jusqu’en juillet 2022. Il est également possible de poursuivre la collaboration sur la base d’un mandat. Anastasius Tschopp, CEO de Swiss Prime Site Solutions, résume : « Je suis ravi d’accueillir l’équipe d’Akara chez nous et, avec Swiss Prime Site Solutions, d’en faire un gestionnaire d’actifs immobiliers encore plus vif d’esprit. Les deux sociétés se complètent parfaitement en termes de clients, d’employés et de savoir-faire. »