SMG Swiss Marketplace Group AG ha annunciato un’offerta pubblica iniziale sul SIX Swiss Exchange. Secondo un comunicato stampa, l’IPO ha lo scopo di fornire agli azionisti opzioni di liquidità e di dare a SMG l’accesso a mercati di capitali più ampi, per sostenere iniziative di crescita potenziale e aumentare la flessibilità finanziaria. Allo stesso tempo, ciò dovrebbe rafforzare ulteriormente la posizione di mercato del Gruppo e aumentare la consapevolezza del marchio. La tempistica esatta dell’IPO non è ancora stata definita e dipenderà in particolare dalle condizioni di mercato.
Le azioni saranno vendute da due degli attuali azionisti del Gruppo, Mobiliar e Ringier. Si prevede che l’offerta sarà condotta come offerta pubblica in Svizzera e in altri Paesi sotto forma di collocamenti privati a determinati investitori qualificati. Si prevede che le azioni del Gruppo siano ammesse alla negoziazione su SIX e soddisfino il requisito minimo di flottante del 20 percento. Goldman Sachs, J.P. Morgan e UBS agiranno come coordinatori globali e joint lead manager per l’IPO, secondo il comunicato stampa.
“Con una chiara proposta di valore, un portafoglio di marchi di fiducia e una forte esperienza locale, siamo ben posizionati per offrire un valore ancora maggiore a milioni di utenti”, ha commentato Christoph Tonini, CEO di SMG. “Investendo in tecnologie pionieristiche, vogliamo stabilire nuovi standard per i mercati online svizzeri”
SMG è stata fondata nel 2021 come joint venture tra TX Group AG, Ringier AG, Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG e General Atlantic SC B.V. e da allora si è affermata come mercato online leader in Svizzera. Nel 2024, SMG ha generato un fatturato di 290,9 milioni di franchi svizzeri e un utile prima di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni di 139,2 milioni di franchi svizzeri.
